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利扬芯片过会:今年科创板过会第89家 东莞证券过首单

[日期:2022-08-25]

  中国经济网北京8日3日讯 科创板上市委2020年第58次审议会议于7月31日召开,审核结果显示,广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“利扬芯片”)首发上市获通过。这是今年过会的第89家科创板企业。

  利扬芯片本次发行的保荐机构是东莞证券股份有限公司,保荐代表人为王睿、张晓枭。特区娱乐第一站,这是东莞证券今年保荐成功的首单科创板项目。

  利扬芯片是国内知名的独立第三方集成电路测试服务商,主营业务包括集成电路测试方案开发、12英寸及8英寸晶圆测试服务(简称“中测”、“Chip Probing”或“CP”)、芯片成品测试服务(简称“成测”、“FinalTest”或“FT”)以及与集成电路测试相关的配套服务。

  利扬芯片控股股东、实际控制人为黄江。黄江直接持有公司股份4134.38万股,占公司股本总额的40.41%。黄江控制的扬宏投资持有公司股份89.30万股,占公司股本总额的0.87%,黄江直接和间接可对公司行使表决权的比例为41.29%,一直担任公司董事长。

  利扬芯片拟在上交所科创板公开发行的新股数量不超过3410万股(未考虑公司A股发行的超额配售选择权),占发行后总股本的比例不低于25%,发行后总股本不超过1.36亿股。利扬芯片拟募集资金5.63亿元,其中4.10亿元用于芯片测试产能建设项目,1.03亿元用于研发中心建设项目,5000万元用于补充流动资金项目。

  请发行人:(1)补充说明莫屋社区向万兴汽配出租万江区莫屋社区集体所有土地是否履行了合法决策程序;(2)补充说明万兴汽配作为发行人主要厂房和办公场所、宿舍的出租人,在未取得相应的规划及建设许可证书和不动产权证书的情况下,是否为发行人主要厂房和办公场所、宿舍的合法所有权人,该等出租行为是否有充分的授权,万兴汽配是否合法享有该等房屋的占有、使用及收益权;(3)发行人应当就前述问题采取相关整改措施,请说明具体整改方案。请保荐人、发行人律师发表明确核查意见。

  1.请发行人代表说明发行人承租的主要厂房和办公场所、宿舍未办理相应的规划及建设许可证书,未就该等房屋取得不动产权证书的原因,上述情况是否对发行人持续经营产生重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

  2.请发行人代表具体说明发行人的核心技术在业务拓展和增量价值创造方面的作用,并对未来独立第三方测试服务商的发展趋势做出展望。请保荐代表人发表明确意见。

  3.根据申请文件,发行人各报告期期末人员分别为637人、459人、773人。请发行人代表进一步说明人员大幅变动的原因,并结合相关成本、费用的变动,分析人员变动对当年经营的具体影响,相关人力资源管理内部控制制度是否健全有效。请保荐代表人发表明确意见。